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一周創投市場丨軟銀考慮將愿景基金部門遷至阿布扎比;字節跳動今年國內廣告收入或達1800億;深圳天使母基金曬成績單

每日經濟新聞 2020-11-14 11:29:35

《每日經濟新聞》每周為您梳理本周內值得關注的創投動態與熱點,分享來自一線創業者、投資機構的行業洞察與人氣觀點,同時挖掘極具潛力的創新項目。本周的一周創投市場我們將目光聚焦于軟銀或考慮將愿景基金部門遷至阿布扎比、字節跳動今年國內廣告收入或達1800億元等。

每經記者 姚亞楠    每經編輯 肖芮冬    

在本周的創投市場中,據外媒報道,軟銀正考慮將愿景基金部門從倫敦遷至阿布扎比,而軟銀集團最新財報數據顯示,愿景基金正在強勢反彈;知情人士透露稱,字節跳動今年在中國市場的廣告營收將至少達到1800億元,這將進一步鞏固其在中國數字廣告市場的地位。此外,深圳天使母基金深管理公司董事長姚小雄曬出運營成績單:已承諾出資70億,投資近200個項目。

本周,投中研究院發布了《2020年10月的VC/PE市場報告》。數據顯示,10月新成立基金467只,為年內首超同期成立數據。而投資市場相對疲軟,機構投資案例數量全線下跌。其中,騰訊投資、紅杉中國分別參與17筆股權投資交易,最為活躍。

軟銀或考慮將愿景基金部門遷至阿布扎比

近日,據外媒報道,軟銀正考慮將愿景基金部門從倫敦遷至阿布扎比。知情人士透露,軟銀已經考慮了數周時間,進行了多次內部討論,此舉將使愿景基金更接近阿布扎比的穆巴達拉主權投資基金,后者已向愿景基金注資150億美元。另外,也有助于降低稅金。

2017年,軟銀愿景基金成立,是彼時全球最大的科技投資基金之一。去年,軟銀又推出了愿景基金二期。公開資料顯示,愿景基金大部分員工位于倫敦總部,其余分布在舊金山和東京辦事處。今年6月,彭博社報道稱,軟銀愿景基金準備削減約15%員工。受影響最大的可能是負責支持投資組合公司運營的部門,即內部所稱的運營團隊。對此,愿景基金和軟銀集團的發言人均拒絕置評。

據軟銀集團最新財報數據,隨著近期科技公司估值的普遍上漲,愿景基金正在強勢反彈。截至2020財年上半年,愿景基金一期投資收益約77億美元,其共投資了83家創業公司,投資額合計750億美元。截至9月末,這些公司股份的賬面價值總計764億美元,已經高于投資額。另外,愿景基金一期已經在嘗試完成部分項目的退出,在2020財年上半年已變現投資收益1144億日元。此外,二期基金所持有的13家公司股份的公允價值達到了76億美元,其投資收益全部來自貝殼找房這一個項目。2019年11月,它向貝殼找房投資了13.5億美元。2020年8月貝殼上市,截至9月末,軟銀集團所持股票市值升值了64億美元、回報率達375%。

字節跳動今年國內廣告收入或達1800億元

近日,據外媒報道,知情人士透露稱字節跳動今年在中國市場的廣告營收將至少達到1800億元(約272億美元),這將進一步鞏固其在中國數字廣告市場的地位。

此前咨詢服務公司R3的數據顯示,字節跳動在2019上半年超越百度,成為中國第二大數字廣告公司,占中國數字廣告總支出的23%。排在首位的則是阿里巴巴,市場份額為33%。

路透援引消息人士稱,抖音為字節跳動貢獻了近60%的廣告收入,其次是今日頭條(20%)和長視頻平臺西瓜視頻(不到3%)。對此消息,字節跳動拒絕置評。

據悉,知情人士稱字節跳動計劃在明年加大對三項重要業務的投資,包括電子商務、搜索和長視頻。其中,字節跳動計劃明年對西瓜視頻總計投資100億元,目標是將日活躍用戶數量增加到1億以上。

抖音的電子商務平臺是字節跳動增長最快的部門之一,預計今年的商品交易總額(GMV)將達到人民幣1500億元左右。此前據媒體報道,今年“雙11”前夕,字節跳動內部正在考慮對電商業務進行調整:原本屬于商業化部門的電商引流業務以及電商廣告業務魯班電商,在規劃中將與6月成立的一級電商部門進一步整合,不過目前該方案仍在討論中。

搜索業務也是頭條系未來增長的重要途徑之一。去年8月,字節跳動面向中國市場推出了“頭條搜索”,今年全面推出搜索競價廣告,多名百度搜索前高管曾加入其中。

深圳天使母基金曬成績單

11月12日,在“中國·深圳天使投資峰會暨深港澳天使投資人聯盟會員大會”上,深圳天使母基金管理公司董事長姚小雄交出了三年來運營深圳天使母基金的成績單:截至10月31日,深圳天使母基金累計推進子基金立項近70只,累計承諾出資額約70億元;有效決策子基金45只,累計實際出資約25億元。在項目投資方面,深圳天使母基金通過子基金投出的項目近200個,全部屬于戰略性新興產業和未來產業,且成長階段均屬于天使階段。

姚小雄表示,預計到2035年前后,深圳天使母基金將撬動社會資本形成超過250億元規模的天使子基金群,投資超2000個天使項目。并打造優質項目“十百千”工程,即十個“獨角獸”項目、百個高成長項目、千個優質潛力項目。

據悉,深圳天使母基金于2018年3月成立,資金全部來自政府財政,目前規模100億元,對子基金出資比例最高可達40%,高于一般政府引導基金的出資比例,對符合條件的子基金實行超額收益全部讓渡。目前深圳天使母基金已累計接洽國內外近500家知名創投機構,覆蓋亞洲、美洲、歐洲等主要經濟體。

10月新成立基金年內首超同期,機構投資案例數量則全線下跌

本周,投中研究院發布了《2020年10月的VC/PE市場報告》。數據顯示,10月新成立基金467只,盡管環比有所下降,但同比上漲8%,這是自今年以來各月新成立基金數量首次超過同期水平。

值得注意的是,多家上市公司聯合VC/PE機構設立醫療專項基金,布局產業內上下游投資,其中不乏頭部機構身影,如中金資本等。同時,專項基金目標規模大多過億,最高甚至達500億人民幣。目標規模最高的新設醫療專項基金為上海生物醫藥基金,其主要LP有上海醫藥、國泰君安母基金等。

此外,2020年10月,多只基金完成募集。其中,高榕資本募資規模超100億元,是今年國內募集規模領先的一支美元VC基金,已不輸部分成長期基金。其次為平安海外完成的兩只海外基金募集,募集規模8.75億美元。

從投資端來看,2020年10月,投資案例數量355起,同比下跌44%、環比減少23%;投資規模80.71億美元,不及去年同期三分之一。本月VC/PE投資市場疲軟,同比差距年內最大。

從具體的行業分布來看,盡管整體市場表現冷清,機構投資案例數量全線下跌,但醫療、AI及在線教育融資規模卻逆勢上揚。其中,尤其以在線教育表現亮眼——盡管交易數量同比銳減59%,但交易規模卻實現532%的超高增長,這主要得益于猿輔導、火花思維的大額融資。

從機構的活躍度來看,頭部機構出手熱情依舊,騰訊投資、紅杉中國10月分別參與17筆股權投資交易,平均不到兩天投資1個項目;高瓴資本、深創投位列其后。

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封面圖片來源:攝圖網

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