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年末了,什么板塊讓人感覺踏實?——道達投資手記

每日經濟新聞 2020-11-19 18:42:49

今天行情還算不錯,幾大指數都漲了,指數形態逐漸走好,白馬股逐漸回血,新的熱點也開始涌現。初冬的行情,一點都不冷。大盤繼續飄紅,銀行股、地產股功不可沒。地產股連續走強,或許這就是所謂的估值水平高低切換吧。年末了,可能搞點低估值的板塊個股,心頭要踏實一些。

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

今天行情還算不錯,幾大指數都漲了,指數形態逐漸走好,白馬股逐漸回血,新的熱點也開始涌現。初冬的行情,一點都不冷。

消息面上,今天沒有什么重磅新聞,關注度較高的大消息,幾乎都與一個行業有關,這個行業就是券商。

券商漲薪

前幾天,剛剛聽說一個頭部券商的朋友準備跳槽了,而且要離開證券行業。當時我感到很吃驚,這都年底了,再怎么也要等年終獎拿了之后再離職吧,但這位朋友去意已決,或許新工作的誘惑比證券公司的年終獎更大吧。

結果,今天金融圈曝出了券商大幅漲薪的消息,可謂是炸鍋了。據媒體報道,中信建投、申萬宏源、中信證券、海通證券等多家券商都要漲薪。有些券商是所有人固定薪酬漲30%,某券商應屆生的固定薪酬最高能達到3.6萬/月。這種行業性的集體漲薪,對年輕人來說,難道誘惑力不大嗎?這也說明一點,今年券商的收入肯定是大幅增加。

券商漲薪,只是今天的一個消息。另一個消息是,據統計,135家證券公司2020年前三季度實現營業收入3423.81億元,同比增長31.08%;實現凈利潤1326.82億元,同比增長42.51%。有126家證券公司實現盈利。

關鍵的一點是,今年券商整體的業績水平,創下了歷史第二的紀錄,僅次于2015年。2015年營收5751.55億元,凈利潤2447.63億元。券商行業靠天吃飯,大家都知道,2015年的牛市是何其壯觀,而今年的行情,與當年相比還差得很遠。

那么,究竟是什么,讓券商在今年如此賺錢?券商有幾大收入來源,首先是經紀業務,也就是傭金收入,以及融資融券的利息收入,這是券商收入很重要的組成部分。不過,現在經紀業務競爭激烈,傭金降到很低,今年證券市場整體交易量還算不錯,但這一塊在未來的增幅可能不會很大了,除非再來一輪大牛市。

其實,還有一塊業務,不少券商開始越來越重視了,就是基金等理財產品的代銷業務,這可能是券商未來經紀業務的一個發展方向。

其次,自營業務,也就是券商炒股。在今年結構性行情下,不同券商的收入可能是有區別的,全靠各自的炒股水平。

第三是投行業務,這倒是很大的一塊“肥肉”,今年新股發行量很大,而明年如果全市場推進注冊制,可能投行業務收入的占比還會進一步提升。此外,券商收入來源還有資管業務和投資咨詢業務,相對收入占比較小。

不管怎么說,券商行業雖然靠天吃飯,總會隨著市場的波動而波動,但長期來看,這都是一個朝陽行業。對年輕人來說,能夠進入這個行業,其實機會還是很不錯的,要珍惜。

今日復盤

再說今天的盤面,汽車股有重磅利好,但在今天微信公眾號“道達號”的早評文章中,達哥已經說了,新一輪汽車下鄉這個消息,無疑是“火上澆油”的味道,因為前期汽車股漲得太多了,短期要謹慎。

而今天早上,龍頭之一的長安汽車繼續高開,但隨后跳水,下午一度跌停,最終跌幅高達9.31%,全天成交了71.7億元。另外,中通客車、金龍汽車、江淮汽車、比亞迪等都有不同幅度的下跌。

利好消息不斷兌現,就算明年汽車銷量還會大幅增長,但汽車股可能短期要調整了。

白酒、醫藥等前兩天調整的白馬股,今天開始反彈,但只是暫時“回血”而已,要想再創新高,可能還需要一點時間。

另外,軍工股成為今天的新熱點,軍工現在主要炒的是天上飛的飛機,以及航母概念。但對軍工板塊的炒作邏輯,達哥始終是比較謹慎的看待,因為每隔一段時間,市場都會炒一下軍工股。但究竟為什么要炒軍工呢?總不可能每次都說地緣局勢緊張吧,現在都什么年代了?所以,如果讓我來炒軍工股,最多就玩玩ETF短炒一下。

大盤繼續飄紅,昨晚提到的銀行股、地產股功不可沒。招商銀行、平安銀行、杭州銀行等都在創新高,中國平安、中國人壽等保險股也表現不錯。萬科A、保利地產等地產股連續走強,或許這就是所謂的高低切換吧。不是絕對股價的高低切換,而是估值水平的高低切換。年末了,可能搞點低估值的板塊個股,心頭要踏實一些。

沙盤推演

關于后市,各類指數今天都紅盤報收,滬指走勢也不錯。但我認為,市場暫時還難以擺脫區間震蕩的格局,要想形成突破還是很難的。

創業板方面,連續調整了兩周,今天創業板指數反彈幅度不到1%,力度確實不強。后面即便繼續反彈,可能還是慢漲為主,畢竟現在依舊是存量資金博弈。

(張道達)

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