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揭秘本周聰明錢|周內暴漲50%的牛股慘遭大拋售!兩股力量“背道而馳”誰走對了?

每日經濟新聞 2020-11-21 16:12:18

本周大盤雖然整體波瀾不驚,但是滬指在上周觸及震蕩區間中位時后,又不經意間悄悄地沿著5日均線,“小碎步”地回到了3400點壓力帶下方。不過,全周兩市超大單主力資金仍然出現了小額凈流出,累計凈流出金額為88.9億元。

每經記者 何劍嶺    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

“聰明錢”每周都在干什么?通過超大單主力資金、行業流向、兩融數據或許可以窺見一二。

請注意:本欄目僅匯集公開信息供參考,絕非股票買賣建議;如果您非要據此買賣,請自負盈虧,其后果一概與本公眾號無關。

等待突破3400點的“必要條件”

本周大盤雖然整體波瀾不驚,但是滬指在上周觸及震蕩區間中位時后,又不經意間悄悄地沿著5日均線,“小碎步”地回到了3400點壓力帶下方。不過,全周兩市超大單主力資金仍然出現了小額凈流出,累計凈流出金額為88.9億元。

從單日超大單主力資金流向來看,5個交易日中有4個交易日凈流入/流出金額都比較小,均在100億元以內,只有周二拋盤比較明顯,凈流出達到164億元。由此可見,3400點壓力位要想有效突破,大盤成交放量以及主力資金等待某個契機大量涌入才能夠助力實現。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內的21個交易周來看,本周超大單主力資金凈流出金額處于低位。

▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向

金融、地產股吸金力撐大局 2只暴漲汽車股迎來洶涌拋盤

本周,兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周小幅增加為251只;被主動凈賣出超過1億元的個股大幅減少為287只,顯示市場氣氛有所回暖,但是資金的觀望態度仍然比較明顯。

本周主力資金關注的個股中,對于大盤指數回升起到重要作用的金融、地產股格外顯眼,在凈主動買入前10名中占據半數。其中,中國平安凈主動買入高達44億元居首;興業銀行被凈主動買入超過32億元居于次席。此外,保利地產、萬科A的凈主動買入金額也在14億、15億元左右。值得注意的是,由于近期有色金屬股的強勢,且擬向700名員工推1億股股票激勵,紫金礦業本周大漲逾17%,創出了12年半以來的新高,被凈主動買入超過19億元居于第3位。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面,醫藥股的拋盤有所減少,但是電子股被賣出的數量又有所增多,共有立訊精密、TCL科技、歌爾股份3只電子股名列前10位。值得注意的是,被凈主動賣出金額最高的是長安汽車,超過22億元,但該股本周卻連續大漲,累計漲幅超過20%,創出了5年半的新高。另一只新能源汽車股小康股份漲勢更為兇猛,周內暴漲超過50%,創出了1年半新高,但仍被凈主動賣出近9億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

資金青睞兩大行業 電子與醫藥生物行業繼續墊底

從申萬一級28個行業的特大單主力資金流向來看,在大盤股支撐指數的情況下,資金流入的方向也比較集中。本周有2個行業出現凈流入,較上周小幅增加,并且每個行業的凈流入金額均超過10億元。其中,銀行行業凈流入41億元,有色金屬行業凈流入17億元。

在凈流出行業方面,與上周一樣,仍然是電子行業和醫藥生物行業凈流出金額居前,分別達到211億元和146億元,其中后者的凈流出金額較前兩周小幅減少。而其他行業凈流出金額均不及80億元。

▲本周申萬一級行業主力凈流入金額排名

兩融余額再攀5年多新高 融資客“背道而馳”誰更正確?

在11月13日至本周四的5個交易日中(周五的兩融數據將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布),兩市融資融券余額在1.5萬億元關口上方再度上行,并且連續創出5年多以來的新高。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個股方面,主力資金雖然逢高拋出汽車股,但融資客卻頂住壓力持續吸納。被主力資金凈主動賣出金額最高的長安汽車,反而被融資凈買入7.8億元居首。此外,比亞迪也被融資客凈買入3.8億元。究竟是主力資金“及時落袋”的操作更優,還是融資客看得更長遠?只有交給市場來回答。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面,融資客再度與主力資金背道而馳:地產、銀行股成為融資客拋售的對象。其中,保利地產被融資凈賣出3.5億元居首,金地集團和萬科A融資凈賣出金額也在16億、17億元左右。此外,兩只銀行股的融資凈賣出金額也超過2億元。

▲本周融資凈賣出前10名個股

(本文數據來源于Wind、Choice)

(文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

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